Excellence Reconnue en Planification Financière
Plus de 7 ans d'expertise, des milliers de clients accompagnés vers la réussite financière, et une reconnaissance constante de notre excellence professionnelle.
Entreprises et particuliers guidés vers l'optimisation financière depuis 2018
Basé sur notre enquête client annuelle menée en janvier 2025
Montant total des optimisations fiscales réalisées pour nos clients en 2024
Accréditations professionnelles maintenues par notre équipe d'experts
Temps de réponse pour toute demande d'analyse financière personnalisée
Récompenses professionnelles obtenues entre 2023 et 2025
Certifications et Accréditations Professionnelles
Certification Avancée en Planification Patrimoniale
Obtention de l'accréditation européenne CFEP (Certified Financial Estate Planner) avec mention excellence. Cette certification valide notre expertise dans l'accompagnement des stratégies patrimoniales complexes et la gestion des successions d'entreprise.
Prix Excellence Financière - Région Centre-Val de Loire
Distinction régionale récompensant notre innovation dans les services de conseil financier digital. Ce prix reconnait particulièrement notre plateforme d'analyse automatisée des flux de trésorerie et notre approche personnalisée du conseil.
Certification ISO 9001:2015 - Qualité des Services
Validation internationale de nos processus qualité et de notre engagement envers l'amélioration continue. Cette norme garantit la constance et la fiabilité de nos prestations de conseil financier.
Agrément Conseil en Investissements Financiers
Autorisation officielle délivrée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) pour exercer en tant que conseiller en investissements financiers. Cette accréditation couvre l'ensemble des produits financiers et d'assurance-vie.
Reconnaissance Professionnelle et Partenariats
Notre expertise est reconnue par les institutions financières leaders et nos pairs professionnels à travers de multiples distinctions et collaborations stratégiques.
Partenaire Privilégié BNP Paribas
Statut de partenaire conseil exclusif pour l'accompagnement des PME en développement dans la région Centre-Val de Loire.
Depuis 2023Label Expertise France
Certification gouvernementale attestant de notre expertise dans l'accompagnement des entreprises exportatrices et leur optimisation fiscale internationale.
2024Membre de l'ANACOFI
Association Nationale des Conseils Financiers - participation active aux groupes de travail sur l'évolution réglementaire du secteur.
Depuis 2019Prix Innovation Digitale
Récompense décernée par la Chambre de Commerce de Tours pour notre solution de diagnostic financier automatisé en ligne.
2024
Directeur Associé
Expert-Comptable Diplômé
15 ans d'expérience en audit et conseil fiscal. Diplômé du DSCG et membre de l'Ordre des Experts-Comptables. Spécialiste des restructurations d'entreprise et optimisation fiscale.
Responsable Gestion Privée
CGPI Certifié AMF
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant avec 12 ans d'expérience. Titulaire du Master 2 Gestion de Patrimoine et de la certification AMF niveau II. Expert en transmission patrimoniale.